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海富通-作为回报,市场对中美贸易问题的理解已逐渐达到理性阶段

作者:炒股门户网
来源:http://www.62093.net
日期:2020-09-22 15:26
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海富通-作为回报,市场对中美贸易问题的理解已逐渐达到理性阶段

  

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海富通:市场对中美贸易问题认知逐渐回归到理性的阶段

 

  目前,对市场影响巨大的中美贸易问题已经持续了一年多,对投资者情绪的影响与前期相比相对减弱。市场已经对中美贸易问题有了清晰的认识,并逐渐回归到理性阶段。

  7月7日,根据股票配资的消息,本周市场波动并攀升。上证综指收于3011.06点,本周上涨1.08%;深圳成份股指数收于9443.22点,本周上涨2.89%;沪深300指数收于3893.20点,本周上涨1.77%;中小板指数收于5799.30点,本周上涨2.12%;创业板指数收于1547.74点,本周上涨2.40%。

  上半年,市场整体波动较大,行业间也存在较大差异。上半年餐饮、非银行金融、农林牧渔分别增长60.90%、44.69%和43.28%,而上半年建筑、传媒和汽车的增速仅为个位数。目前,对市场影响巨大的中美贸易问题已经持续了一年多,对投资者情绪的影响与前期相比相对减弱。市场已经对中美贸易问题有了清晰的认识,并逐渐回归到理性阶段。

  对于未来的市场走势,海富通基金副总经理王智慧认为,总体而言,第三季度的市场氛围是乐观的,但由于经济下行压力依然存在,预计汽车行业的消费将继续下降;在投资方面,房地产和制造业面临巨大压力,依赖金融支持的基础设施有望复苏;在出口方面,2000亿关税的影响将在第三季度真正形成,并将直接反映在未来的进出口数据中。

  王智慧指出,第三季度投资者需要关注的核心问题包括。

  1)根据中期报告反映的经济基本面和上市公司的业绩预期,预计行业将出现结构性分化。一些出口相关性较高的行业,如汽车和上游资源,如煤炭和钢铁,预计业绩会下降,但基本消费品和快速消费品表现良好,预计第三季度大幅下降的可能性很小。

  2)在经济预期方面,下半年经济可能会继续放缓,政策的调整将会给宏观经济带来略微乐观的修正。CPI可能在6月和7月开始下降,美联储降息的可能性将在7月增加,这将增加未来整体宽松的可能性,并有利于第三季度的市场。

  3)预计科技板块将陆续上市。作为今年中国资本市场的一件大事,这些股票将为市场注入积极因素,有望给市场气氛带来乐观和回暖的影响。

  4)在其他政策方面,中国证监会近日发布了《上市公司重大资产重组管理办法》草案,拟放宽上市条件。如果有配套措施跟进,将直接有助于促进中小企业的业务重组,刺激市场的活跃程度。

  王智慧表示,未来他将主要关注科技含量相对较高、增长较快、基本面良好的消费领域。

  具体来说,消费品行业的领军企业有望在第三季度保持良好表现,第二季度的销售数据总体良好。此外,得益于前期增值税的下调和产品价格的上涨,后期中秋节的双节效应叠加,消费板块整体状况较好。

  在家电方面,虽然整体表现不如往年,但厨房家电主要与房地产的交付进度有关。随着第三季度末和第四季度初竣工情况的改善,预计厨房用具和电子家庭的繁荣将会加快。

  在房地产行业,由于房地产调控的基调比前几年更加严格,今年地产股的反弹相对较弱。从总体环境来看,这仍是一个市场集中度不断提高的过程,房地产公司和购房者都受益于市场利率的下调,领先的房地产值得后续关注。

  在科技方面,海富通将继续关注自主可控领域,消费类电子产品预计下半年将有所增长,这主要是由于5G技术的推广带来了5G手机的变化。

  图像来源:123射频。

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